運営会社

報道関係各位
2011年12月13日
ブルーコートシステムズ

ブルーコート、プライベートエクイティ投資会社のThoma Bravoによる株式取得に同意

株主には1株あたり25.81ドルの現金が支払われ、取引価額は約13億ドル

WebセキュリティとWAN最適化ソリューションのリーディングベンダーである米ブルーコートシステムズ (本社: 米国カリフォルニア州サニーベール、以下、ブルーコート) は、12月9日 (米国現地時間) 、米カリフォルニア州サンフランシスコを拠点とするプライベートエクイティ投資会社トーマ・ブラボー(Thoma Bravo, LLC) 率いる投資家グループによる、総額約13億ドルの株式取得に同意する正式契約を締結したと発表しました。ブルーコートの取締役会はこの契約を承認し、またブルーコートの株主にもこの契約への同意を推奨する決議案を採択しました。ブルーコートは引き続き、WebセキュリティとWAN最適化を中心に事業を行います。

トーマ・ブラボー率いる投資家グループには、Ontario Teachers'' Pension Plan (カナダ・オンタリオ州の教職員年金基金) のプライベートエクイティ投資部門であるTeachers'' Private Capitalも加わっています。

契約の条項に基づき、ブルーコートの株主には、自らが有する同社の普通株式1株につき現金25.81ドルが支払われます。この金額は、同社の2011年12月8日の終値に約48%を上乗せした割増額であり、同社の60日移動平均値からは約62%の割増しとなります。

ブルーコートの取締役会会長であるデイビッド・W・ハンナ (David W. Hanna) は次のように述べています。「ブルーコートの取締役会は、過去6か月にわたって当社が取り得る戦略的選択肢を包括的に検討してきました。外部コンサルタントによる徹底した戦略的選択肢検証の結果、当取締役会はトーマ・ブラボーとの契約は現金による取引であり、株主の皆様にとって魅力的であると判断しました。この契約の条項に基づく株式譲渡の手続きを可能な限り早急に進めたいと希望しています。」

ブルーコートの社長兼CEOであるグレゴリー・S・クラーク (Gregory S. Clark) は次のように述べています。「ブルーコートは拡大を続けるWeb上の脅威から企業を守り、ネットワーク経由のアプリケーションやビデオをはじめとするリッチメディアコンテンツを最適化するための、強力かつ多様な製品群を有しています。トーマ・ブラボーとの連携により、将来的な成長を支える事業に集中できる基盤が実現し、ブルーコートはこの2つの市場での機会実現にさらに積極的に取り組めるようになります。」

トーマ・ブラボーのマネージングパートナーであるオーランド・ブラボー (Orlando Bravo) 氏は次のように述べています。「次世代WebセキュリティとWAN最適化のグローバルリーダーとして数々の賞を獲得してきたブルーコートの経営陣と協力できることを嬉しく思います。ブルーコートは非公開企業として革新を加速し、より高い水準の成長を遂げられるようになります。」

トーマ・ブラボーのパートナーであるセス・ボロ(Seth Boro)氏は次のように述べています。「ブルーコートの株式取得は、情報セキュリティ産業へのトーマ・ブラボーの継続投資を表すものであり、セキュリティプラットフォームでは5番目の投資となります。ブルーコートとの連携により、製品の革新を通じて同社の業界リーダーとしての地位をさらに強化すると同時に、ワールドクラスのカスタマーサポートも強化し、有機的および戦略的成長機会を見出せることを嬉しく思います。」

この取引完了には所定の規定当局の承認およびブルーコート株主の承認を得る等、慣例的な終了条件を満たす必要があります。ブルーコートはこの取引について、2012年第1四半期中の完了を見込んでいます。本契約のすべての条項の詳細については、ブルーコートが発行するフォーム8-Kをご覧ください。

ブルーコートの財務顧問はゴールドマン・サックス社が務めています。

トーマ・ブラボーはJefferies Finance LLCから資金提供の誓約を得ています。

(以上)

Thoma Bravo, LLCについて

Thoma Bravoは大手プライベートエクイティ投資会社として、経験豊富なマネジメントチームに資金と戦略を提供することで、30年にわたり成長企業を構築してきました。同社は「業界統合」という投資コンセプトを打ち出し、企業成長を促す株式取得を戦略的に活用することにより、価値の創造を追及しています。Thoma Bravoはソフトウェアとサービス分野に特化して、複数の業界に投資戦略を適用しています。経営層との協力のもと、経営および合併における専門知識を実践し、長期的な価値を築いています。ソフトウェア分野では、18のプラットフォーム企業にわたり46以上のアドオン型買収を完了し、約10億ドルの年次収益を上げています。詳細はhttp://www.thomabravo.comをご覧ください。


ブルーコートシステムズ合同会社 会社概要
Blue Coat Systems, Inc. 100%出資子会社
代表: プレジデント & マネージングディレクター 川口 亨
設立: 2000年4月3日
所在地: 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル 16階
TEL: 03-6251-9111 (代表)
FAX: 03-6251-9112
URL: http://www.bluecoat.co.jp

ブルーコートシステムズ合同会社は、WebセキュリティとWAN最適化ソリューションのリーディングプロバイダーです。ブルーコートは、「可視化」、「高速化」、「セキュリティ」を実現するソリューションを提供し、ネットワークのパフォーマンスを犠牲にすることなく、いかなる場所のユーザーもセキュリティ脅威から保護します。ブルーコートのアプリケーションインテリジェンス技術により、企業は、競争上の優位を生み出すための必須条件である迅速な意思決定プロセスおよび安全なビジネスアプリケーションを構築することができ、ネットワークへの投資を長期的に保護することができます。また、サービスプロバイダ向けのマネージドセキュリティおよびWAN最適化ソリューションや、キャリアグレードのキャッシングソリューションを提供しており、帯域消費の大幅削減やユーザーのWebエクスペリエンスの向上を実現します。詳細については、http://www.bluecoat.co.jp (日本サイト)、もしくはhttp://www.bluecoat.com (英語サイト) をご覧ください。

Blue CoatおよびBlue Coatロゴは、ブルーコートシステムズの登録商標または登録名称です。本リリースに記述されている他の登録商標、登録名称およびサービスマークは、商標の所有者に属しています。

本件に関する報道関係者問い合わせ先
ブルーコートシステムズ 広報代理
ホフマン ジャパン株式会社 担当: 鷲野 / 青木
Tel: 03-5159-2145
Fax: 03-5159-2166
Eメール: mwashino@hoffman.com / aaoki@hoffman.com


■ブルーコートシステムズのプレスリリース一覧


2012-10-24 11:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコート、「セキュア Web ゲートウェイバーチャルアプライアンス」を発表
ProxySG アプライアンスおよびクラウドサービスとのシームレスな統合で、さまざまな顧客のセキュリティ要件に柔軟に対応

2012-07-31 11:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコート、企業ネットワーク上のモバイル端末を制御し、モバイルアプリケーションによるセキュリティリスクを解決する「モバイルアプリケーションコントロール」を発表
すべてのデバイスに対し、一貫したポリシー施行が可能に

2012-06-28 11:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコート、セキュアWebゲートウェイのマジック・クアドラントで リーダーのクアドラントに位置づけられました


2012-06-28 11:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコート、マーケットシェアレポート セキュアWebゲートウェイ市場でトップに
ブルーコートのユニファイドWebセキュリティソリューションが企業のWebセキュリティ標準として地位を継続

2012-05-31 11:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコート、R & D担当上級副社長にベンカット・ラガワンを任命
IBM出身のエキスパートの起用により、次世代のセキュリティおよびWAN最適化製品を革新

2012-05-29 11:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコート、Androidベースのスマートフォンとタブレット向けに親子で安心して利用できるファミリー向けのWebブラウザを無償で提供
「K9 Web Protection Browser」が有害サイト、フィッシング詐欺などをリアルタイムでブロック

2012-04-19 11:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコート、ユニファイドWebセキュリティソリューションを発表 常時「オン」のセキュリティと制御を企業に提供
グローバルな脅威からの保護、ユニバーサルポリシー、ユニファイドレポートにより、 企業のセキュリティはネットワークの保護からユーザーの保護へ

2012-04-18 11:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコート、最高執行責任者 兼 社長にデビット・マーフィーを任命
WebセキュリティおよびWAN最適化市場での成長を加速

2012-04-12 10:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコートのPacketShaperがパフォーマンスを向上、IPv6による「シャドウネットワーク」の可視化と制御を実現
最大8Gbpsのスループットで増大するネットワークトラフィックを制御企業に紛れ込むIPv6アプリケーションを可視化・制御する業界初のソリューション

2012-03-16 11:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコート、2012年度版Webセキュリティレポートを発表 Web攻撃をしかけるサイバー犯罪インフラがより高度に進化
2011年、悪意あるサイトは前年比240%増、平均的な企業が受ける脅威は毎月5000件に

2012-03-08 11:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコート、WAN最適化ソリューションに暗号化されたFlashビデオの最適化機能を追加


2012-02-28 11:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコート、Thoma Bravoによる株式取得を完了
非公開企業に移行し、WebセキュリティとWAN最適化分野でのリーダーシップを強化

2012-02-09 11:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコート、大手調査会社によるWAN最適化コントローラのマジック・クアドラントにおいてリーダーのクアドラントに位置付けられました


2011-12-26 12:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコート、動画の利用状況を可視化するビデオ・インテリジェンスをReporterに追加


2011-12-21 11:00:00 ブルーコートシステムズ
【ブルーコートシステムズ 顧客事例】 青山学院がProxy SGを採用。IPv6にも対応


2011-12-19 11:00:00 ブルーコートシステムズ
Webセキュリティに関する2012年6つのトレンド
ブルーコートシステムズが予測する、Webセキュリティに関する来年の6つのトレンドとは?

2011-12-13 13:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコート、プライベートエクイティ投資会社のThoma Bravoによる株式取得に同意
株主には1株あたり25.81ドルの現金が支払われ、取引価額は約13億ドル

2011-11-29 11:00:00 ブルーコートシステムズ
「Fortune Global 500」掲載国内企業68社中64社に信頼されるブルーコートのソリューション
グローバルでは掲載企業の85%がブルーコートを採用

2011-11-29 11:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコートのWAN最適化ソリューションがフロスト&サリバン社の「2011 ジャパンマーケットシェア リーダーシップアワード」を受賞


2011-11-28 14:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコートのクラウド型防御システム、1日に処理するWebリクエスト数が10億件を突破
Blue Coat WebPulseにより、Webのエコシステムが可視化されマルウェア配信ネットワークの識別・追跡が可能に

2011-11-02 11:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコート、Webアプリケーションの活用とリスク回避を同時に実現するBlue Coat Web Application Policy Engineを発表
Facebookやmixi のきめ細かい制御も可能に

2011-10-28 12:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコート、同社のセキュアWebゲートウェイ・ソリューションでCTCの情報システム部門への問合せを削減
Blue Coat WebFilterのより正確なWebコンテンツ評価で情報システム部門の運用負荷を軽減

2011-10-14 13:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコート、最大のマルウェア配信ネットワークShnakuleによる最新の攻撃から7500万のユーザーを未然に保護


2011-10-05 12:00:00 ブルーコートシステムズ
iPhoneで企業ネットワークはパンクするか?


2011-09-30 11:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコート、サービスプロバイダ向けのキャッシュ・アプライアンス「Blue Coat CacheFlow 5000」にIPv6対応の新機種を追加
動画配信の帯域コストを削減しながら、ユーザーエクスペリエンスを向上

2011-08-09 11:00:00 ブルーコートシステムズ
ブルーコート、2011年上半期版Webセキュリティレポートでマルウェアのエコシステムを分析
上位10のマルウェア配信ネットワークを特定し、ユーザーとの接触ポイントを追跡

2011-08-05 10:00:00 ブルーコートシステムズ
リスクのないSNS?